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Pour les cabinets

Suivez plus de clients, gardez le lien.

Castle.AI réunit les clients d’un cabinet d’expertise comptable dans un même portefeuille : chiffres clés, points à traiter, factures en retard, fraîcheur des sources. Chaque client garde son propre espace, et son accord décide de ce que le cabinet voit.

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Aujourd’huiCabinets pilotes

Cette vue est en construction : nous la préparons avec des cabinets pilotes. Dites⁠-⁠nous comment vous suivez vos clients aujourd’hui.

Écrivez⁠-⁠nouscontact@castleai.services

Comment ça marche

  1. Invitez vos clients

    Un fichier avec le nom, l’e-mail et le SIREN de chaque entreprise. Chaque ligne est contrôlée, et le rapport vous dit laquelle corriger.

  2. Le client donne son accord

    L’accès ne devient actif qu’une fois le client d’accord. Tant qu’il ne l’a pas donné, vous ne voyez aucun de ses chiffres.

  3. Suivez le portefeuille

    Les chiffres clés, les points à traiter, les factures en retard et la fraîcheur des sources de chaque client, avec des filtres par secteur et par alerte.

Ce que nous tiendrons pour les cabinets pilotes

  • Aucun chiffre d’un client n’est visible sans son accord.
  • Un client peut retirer l’accès à tout moment, et le retrait est immédiat.
  • Chaque client reste un espace séparé de celui des autres.